II European MVNO Summit

09:15

Opening remarks and introduction from the Chairman

Angelo Marcello Cardani - Professore associato di Economia politica all’Università Bocconi e Direttore del BIEM (Bachelor degree in International Economics and Management) -

09:20

The European Scenario: MVNO between regulation and deregulation, a remedy or a business model?

• MVNO and regulation: the effects of the deregulatory process 
• MVNO and fixed-mobile convergence: opportunity or threats?

Innocenzo Genna - Chairman - ECTA European Competitive Telecommunications Association

09:40

I Round Table: European regulation framework, perspectives and proposals

• The international regulatory movements and their impact on MVNO activity
• Assessing the commercial tensions and possible regulatory outcomes

Stefano Nicoletti - Analist - Ovum
Marco Gatti - Senior Economist - Ufcom, Ufficio Federale Svizzero delle Comunicazioni

11:20

The evolution of the MVNO model: enhance long term sustainability in a highly competitive market

• Key factors to develop an effective and successful MVNO market entry strategy 
• Mergers and acquisitions impact on the MVNO landscape 
• Current industry thinking regarding the MVNO business Model 
• How to measure the success for an MVNO in the evolving business model?

Paolo Sandron - Account Manager - Nokia Siemens Networks
Sergio De Cillis - Director Operations - Conad Insim

12:00

A pan – European MVNO: is it a feasible objective?

• MVNO business model application across different countries with similarly MVNO-friendly regulatory environments
• Expertise required to successfully assist companies in undertaking a pan-European operation 
• Best MNO partnerships to suit a pan-European MVNO. Choose the most effective strategy: find a single trans-national MNO partner or negotiate MNO partnerships in different territories 
• How to focus the market target in a pan-European MVNO campaign?

Jukka-Pekka Joensuu - Director and General Counsel - TDC Oy
Cor Swart - Chief Strategy Officer - United-Mobile
Jacques Bonifay - CEO - Transatel
Milind Kangle - CEO - Lycamobile

15:00

MVNO market entry: what’s the potential of the Italian market?

• Current status of MVNO-related regulation
• Factors determining successful MVNO-MNO partnerships in the Italian market
• What MVNO business propositions can be most appealing to Italian MNOs? 
• How can MNOs ensure MVNOs do not cannibalize existing revenues?

Massimo Arciulo - Planning and Business Intelligence Director - Wind
Edoardo Verduci - Ethnics MVNO Director - 3 Italia
Francesco dè Medici - CEO - Carrefour Italia Mobile
Massimiliano Cariola - Head of Products & Innovation - BT Italia
Massimiliano Parini - Responsabile Telefonia - Coop Italia
Monica Paoluzzi - Wholesale Accounts Manager - Vodafone
Laura Alice Capella - Head of marketing intelligence - Fastweb
Laura Rovizzi - Partner - Open Gate Italia
Gianmarco Carnovale - Responsabile Mobile - AIIP
Andrea Bellissimo - Responsabile Ufficio Regolatorio - Poste Mobile
Giovanni Canepa - CEO - Daily Telecom Mobile
Stefano Zacutti - Wholesale Division - Telecom Italia
Carlo Mannoni - Responsabile Affari Legali e Regolamentari - Tiscali Italia

09:15

Opening remarks and introduction from the Chairman

Angelo Marcello Cardani - Professore associato di Economia politica all’Università Bocconi e Direttore del BIEM (Bachelor degree in International Economics and Management) -

09:20

Beyond ringtones and wallpapers, leveraging Brands through pertinent Mobile Services for the customer base.

• Looking at proper customer base thinking at what they are interested
• Crossing expectation with a supporting mobile proposition
• Delivering payments and new communities services just a click away

Francesco Iarlori - International Business Development – ICT Advisor - Independent Journalist -

09:45

“What is the business model that support MVNOs future success”

Benedetto di Salvo - Head of Strategy and Business Development South East Europe - Nokia Siemens Networks
Guido Roda - Head of ICT Services - Fastweb
Carlo Alberto Marchi - Area Marketing Strategico e Tecnologia - Noverca

11:30

MNO and MVNO: opportunities and threats in the fixed-mobile convergence

Mafalda Rodrigues Morais - Juridical Direction - Sonaecom
Emanuele Vadilonga - - British Telecom
Innocenzo Genna - Chairman - ECTA European Competitive Telecommunications Association
Ayse Sokullu - MVNO Strategy Programme Manager - Turkcell

12:30

MVNO and Mobile Payment

Francesco Fucci - Responsabile VAS in ambito Technology - Poste Mobile
Christophe Jiguet Jiglaire - Sales executive - Experian
Francesco Iarlori - International Business Development – ICT Advisor - Independent Journalist -
Roberto Garavaglia - Consulente Sistemi di Pagamento Elettronico e Monetica -

10:20

MVNO market trends in major Western European countries

• Trends in developed MVNO markets such as UK, Germany, Netherlands, France
• Trends in growing MVNO markets such as Spain, Italy, Portugal

Raymond Yu - Analist - Ovum

14:30

The Mobile Value Added Services : the users perspective

• The consumption and usage patterns of mobile contents and services in Italy
• Seasonality, price, users profile as drivers that characterize the trend of usage
• Italian MVNO’s early steps: the market response
• Premium or free? What users are aware to pay for

Alessandra Costa - Research Director and Partner - Nextplora

11:15

MNO e MVNO: opportunità e svantaggi

Enzo Savarese - Commissario - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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Guido Roda Dopo avere conseguito nel 1984 la Laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, Guido Roda inizia la sua attività professionale presso Telettra, prima come Sistemista per la progettazione di Reti a Commutazione di Pacchetto e successivamente come Project Manager nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi e Comunicazioni. Nel 1993 entra in Sprint International, con il ruolo di responsabile per i Servizi Tecnici per la rete SprintNet nell’Europa Centromeridionale. Alla fine del 1994 entra in Omnitel, ove partecipa e contribuisce allo startup dell’azienda, dapprima nella Direzione Information Technology (nel cui ambito è responsabile del dipartimento Sistemi ed Applicazioni Aziendali) e successivamente presso la Direzione Network, in qualità di Direttore Sviluppo VAS. Nell’Ottobre 1999 entra in FastWeb, ove attualmente ricopre il ruolo di responsabile della Direzione di ICT Services.

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EDUCAZIONE COLUMBIA BUSINESS SCHOOL New York, NY 2000 - 2001 MBA – Maggio 2001. Specializzazione in Finanza e Innovazione.

Nominato membro della Beta Gamma Sigma Honor Society (riservata ai migliori studenti) 1990-1995 UNIVERSITA’ COMMERCIALE “L. BOCCONI” Milano, Italia Laurea in Economia Aziendale, Voto di laurea 110/110.

Specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari Partecipazione al programma scambi internazionale con University of Chicago - Graduate School of Business

ESPERIENZE LAVORATIVE 01/2007-oggi COOP ITALIA – Responsabile Telefonia Coop Voce Bologna, Italia Responsabile della telefonia a marchio (Coop Voce) per l’intero sistema Coop con gestione di: • Politica commerciale (incluse tariffe, promozioni, terminali, ecc…) • Canali distributivi (diretti e indiretti) • Relazioni con l’operatore partner (Telecom Italia) • Definizione processi di supporto ed erogazione del servizio Responsabilità sull’intera fase progettuale di finalizzazione degli accordi con l’operatore partner e di predisposizione e lancio dell’operatore virtuale: • Definizione offerta commerciale e campagna di lancio • Disegno processi centralizzati e di punto vendita • Predisposizione formazione per addetti di front-end • Preparazione lancio servizio sperimentale (test del servizio) • Costruzione struttura di gestione dell’operatore virtuale 09/2001-01/2007 MCKINSEY&Co. Inc. Italy – Engagement Manager Milano, Italia 01/1998-12/1999 Diversi progetti con focus principale nell’area delle Telecomunicazioni (fisse e mobili) e Operations. Membro delle practice europee Telecomunicazioni e Operations.

Alcuni esempi di progetti: Progetti nel campo delle Telecomunicazioni • Lancio di un operatore virtuale per un primario gruppo distributivo italiano con l’obiettivo di raggiungere circa un milione di clienti in tre anni. Negoziazione dell’accordo complessivo con il partner e definizione del macropiano commerciale • Analisi strategica per valutare l’ingresso di un operatore mobile italiano nella telefonia fissa, con focus particolare nella banda larga. Creazione del business plan e valutazione delle diverse alternative disponibili con il relativo profilo di rischio e ritorno economico • Supporto di un team in Polonia per uno studio volto a migliorare la posizione di costo complessiva di un operatore di telefonia mobile. Lo studio ha generato una riduzione di circa il 15-20% della base costi complessiva. • Assistenza ad un primario gruppo produttore di apparecchiature per telecomunicazioni nella creazione di una unità servizi in India da utilizzare come base per gestire contratti di outsourcing delle operazioni di rete per operatori mobili europei • Valutazione di una possibile acquisizione di un operatore di telefonia fissa e banda larga da parte di un operatore tedesco di telefonia mobile con valutazione delle sinergie realizzabili. Definizione del possibile modello di business integrato post-acquisizione • Lancio del business dell’ADSL per un grande operatore tedesco di telefonia mobile (inclusa la negoziazione dell’accordo con il fornitore dell’infrastruttura tecnologica) con la previsione di creare un business con un EBIT positivo già dalla partenza e un incremento dell’EBITDA complessivo dell’azienda di circa il 20-30% • Supporto ad un team in Ucraina per uno studio focalizzato sul miglioramento della qualità del servizio di un operatore mobile. Lo studio ha prodotto ad una riduzione dei costi di circa il 15-20% nell’area del roll-out della rete radio con un parallelo significativo incremento della qualità del servizio oltre all’individuazione di misure idonee a sostenere la crescita dell’azienda sul mercato • Programma di Trasformazione per un primario operatore mobile italiano, focalizzato sul miglioramento della performance delle operation sul campo (inclusa la loro riorganizzazione) che ha prodotto una riduzione dei costi indirizzabili di circa il 25%. Lancio di un programma di motivazione del personale volta a migliorare il livello di entusiasmo della struttura organizzativa • Studio per assistere un grande produttore asiatico di telefonini nel costruire il proprio business in Europa attraverso la creazione di partnership con i più grandi operatori mobili europei. Diversi operatori sono stati contattati con successo e con due di loro le trattative sono proseguite con l’obiettivo di arrivare alla firma di un contratto • Disegno, test ed implementazione di un nuovo processo di sviluppo prodotti per un primario operatore mobile italiano, che ha prodotto un significativo miglioramento del numero di nuovi prodotti sviluppati con la conseguenza di permettere all’operatore di riguadagnare la propria posizione di leadership nell’innovazione di prodotto in Italia. Disegno e prototipazione di tool chiave per supportare il nuovo processo • Organizzazione di workshop per diversi operatori mobili europei (Olanda, Israele, Germania, Italia, ecc…) volti a presentare possibilità di riduzione costi e/o sviluppo del loro business o ingresso in business sinergici (ad esempio telecomunicazioni fisse e mobili)

Progetti nel campo delle Operations: • Studio per un primario produttore italiano di automobili con l’obiettivo di ridurre il costo di alcuni componenti chiave dell’automobile. Riduzione della base costi dei componenti in esame di oltre il 15% attraverso l’applicazione della metodologia Design-To-Cost (DTC) • Ridisegno dei processi chiave di un’azienda hi-tech italiana con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva soprattutto nelle fasi di acquisizione commesse e consegna del prodotto al cliente. Definizione di un framework per lo sviluppo delle offerte e di uno strumento di budget per seguire la commessa in tutto il suo ciclo di vita • Sviluppo di un nuovo processo di gestione degli investimenti per un grande gruppo energetico italiano con la definizione dei nuovi criteri e del nuovo processo di decisione di investimento. Cooperazione con il management per definire le regole di governance del processo per i progetti italiani (ad esempio nuove centrali elettriche) ed esteri (ad esempio pipeline per il trasporto del gas).

Altri progetti • Lancio di un Distretto Tecnologico hi-tech per la Regione Campania focalizzato sui materiali avanzati con il disegno di tutte le strutture (organizzazione, laboratori, ecc…) e iniziative (competizione di start-up, finanziamenti, ecc…) per sostenere l’innovazione e la creazione di nuove aziende nell’area • Identificazione di possibili target per un’acquisizione nel settore assicurativo per un primario fondo internazionale di private equity Ruolo di leadership nello sviluppo di nuova conoscenza per la Pratice Europea di Telecomunicazioni: • Conduzione di un’iniziativa volta ad applicare la metodologia Lean al settore della telefonia mobile • Sviluppo di un approccio per il ridisegno dei processi chiave con focus sulle operazioni di rete 1996-1997 ANDERSEN CONSULTING (ORA ACCENTURE) - Analista Milano, Italia • Sviluppo di un Master Plan per un nuovo sistema gestionale (SAP) per una sussidiaria di un primario gruppo petrolifero italiano • Sviluppo di un sistema ad-hoc per misurare la performance delle stazioni di servizio per un primario gruppo petrolifero italiano INFORMAZIONI Inglese fluente. Madrelingua italiano. ADDIZIONALI Capacità di utilizzare Word, Excel, PowerPoint. Aree di interesse: lettura, viaggiare, investimenti, vini e war games strategici.

Enzo Savarese è nato a Brescia il 3 gennaio 1953; è coniugato e padre di quattro figli. Si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, specializzatosi poi in Business e Finanza presso la New York University. Parla inglese, francese e spagnolo. Ha cominciato l’attività professionale come addetto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni comunitarie alla Finsider SpA di Roma per poi passare alla direzione commerciale estero della stessa azienda. Dal 1982 al 1983 ha lavorato alla SiderFrance come dirigente marketing e poi, dall’86 all’88 in qualità di amministratore delegato. È stato vice presidente marketing alla Siderius Inc di New York e assistente dell’amministratore delegato della Sofin SpA. Nel ’90 è nominato responsabile delle relazioni internazionali dell’Alitalia, carica che mantiene fino al 1994 quando viene eletto deputato di An. In Parlamento è stato capogruppo di An presso la Commissione Trasporti e Telecomunicazioni. Nel 2001 torna all’attività professionale assumendo la presidenza della Alicos SpA di Palermo, azienda leader nel contact center. Dal 2004 è Consigliere di amministrazione di Atesia SpA di Roma.

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Roberto Garavaglia Consulente Sistemi di Pagamento Elettronico e Monetica Professionista di comprovata esperienza nel settore dei Sistemi di Pagamento Elettronico, da oltre una ventina di anni è impegnato sul fronte dell’ideazione di nuovi modelli di business e di prodotti innovativi. Per aziende leader nel settore e-Payment, ha condotto progetti di grande rilievo e a respiro internazionale in ambito SEPA, e-Commerce, m-Payment. Dal 2003 opera come libero professionista coniugando i propri impegni di consulente con un’attività di divulgazione scientifica relativa alla Monetica tradizionale ed a Valore Aggiunto. Nel 2007, ha ideato il concept “Pagamenti 2.0”, definendo il ruolo del “Payment Services Consumer”. Nel Marzo del 2008 ha progettato ed avviato il blog www.closetopay.com, la prima ed unica iniziativa tesa a diffondere cultura nei settori e-Payment/m-Payment. Esperto analista di mercato, attento conoscitore dell’evoluzione del quadro normativo Europeo in ambito SEPA (PSD, Payment Institutions), offre la propria esperienza in chiave strategica consulenziale per new-comers che vogliono competere nel mercato dei Servizi di Pagamento elettronici ed in mobilità.

Francesco Iarlori has been active in mobile industry since mid 90s. He contributed to the creation of new business model belonging to multinational companies between those: Iridium project in Arizona for Sun Microsystems and the WISHES project in Europe to support first mobile payments in North and South Europe (involving Nokia, Sonera, Gemalto, …) . He joined Omnitel in 1999 (actual Vodafone Italy) where he participated at the Omnitel 2000 project named years later Vizzavi than Vodafone live, then to the creation of Vodafone Business division. Joined TTYL in 2001 (Telenor mobile branch) was also instrumental in implementing the first cross messaging solution over a mobile across Europe. Within Siemens he participated to definition and selling globally solutions about media & content download, RFID-SMS parking system and UMTS wireless camera systems. Since spring 2007 he is in Value Team where he is proposing to the market projects on Mobile Commerce and Mobile Advertising arena involving new business model creations and technology adoption such as NFC and QR codes. Mr. Iarlori holds an degree in computer science from Pisa University (Italy) and is an active columnist on magazines and blogs on mobile space, he covers as well advisor roles within UN and EC projects.

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